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Molli möchte die Meisterschule besuchen. Sie übt fleißig Zaubern. Währenddessen schreibt die fiese Trude Täuschung an die Prüfungskommission, dass, wie die Misastudie gezeigt habe, das Niveau der Schüler laufend sinke und daher verschärfte Aufnahmeprüfungen notwendig seien. Molli bekommt es mit der Angst zu tun. Sie übt Tag und Nacht. Postbote Paul will ihr helfen, leiht sich Trudes Zauberkraft und veranstaltet einen großen Wettkampf mit Molli. Leider verunsichert Pauls Zauberkunst Molli noch mehr. Trude macht sich über sie lustig. Wird die kleine Zauberin die große Prüfung schaffen?