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Als Sohn eines großen Zauberers will Merlin viel lieber Zauberlehrling werden, als zur Schule zu gehen. Da überlegt er nicht zweimal, als er die Gelegenheit hat, ein Zauberbuch in seiner Tasche verschwinden zu lassen. Aller Anfang ist schwer und bald schon haben seine Freunde genug von Merlins missglückten Zauberexperimenten. Aber als Merlin von der Hexe Morphaga in einen Hinterhalt gelockt wird, sind sie alle zur Stelle und gemeinsam überlisten sie die fiese Hexe, nicht zuletzt mit Merlins Zaubersprüchen. Ist ja noch mal gut gegangen